Ontario Teachers och Nordic Capital saminvesterar i Max Matthiessen

• Med Ontario Teachers och Nordic Capital som gemensamma ägare kan Max Matthiessen fortsätta att växa internationellt - både organiskt och genom förvärv.
• Ontario Teachers har private equity-investeringar i finansiella tjänster på över 100 miljarder kronor och har en lång erfarenhet av att utveckla företag inom försäkringsdistribution och kapitalförvaltning
• Den nya ägarstrukturen ger Nordic Capital möjlighet att som fortsatt ägare driva Max Matthiessens utveckling vidare, med utgångspunkt i det starka produkterbjudande

Ontario Teachers’ Pension Plan Board (“Ontario Teachers”), en av världens största pensionsförvaltare och private equity-investeraren Nordic Capital, offentliggör idag en överenskommelse att tillsammans förvärva Max Matthiessen (”Max Matthiessen” eller ”Bolaget”), en marknadsledare inom försäkring och pensionsrådgivning i Norden.

Både Ontario Teachers och Nordic Capital är erfarna investerare inom finansiella tjänster och kommer att stödja Max Matthiessens fortsatta tillväxt och internationella expansion. De har en gemensam vision för Max Matthiessens nästa utvecklingsfas, som utgår från deras erfarenhet av att bygga och utveckla framgångsrika internationella företag inom försäkringsdistribution och kapitalförvaltning.

Max Matthiessen erbjuder arbetsgivare, företagare och privatpersoner lösningar inom pension, försäkring och förmögenhetsförvaltning. Erbjudandet omfattar rådgivning, analys, administration och upphandling av pensions- och försäkringsprodukter, samt även investerings- och kapitalförvaltnings-lösningar. Bolaget har också ett brett erbjudande inom hållbart sparande som ger kunderna tillgång till ett stort utbud av ESG-fokuserade fonder. Max Matthiessen, har mer än 800 anställda på 45 platser i Norden och över 18,000 företagskunder. Bolaget grundades 1889 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Tack vare sitt starka ledningsteam och sitt konkurrenskraftiga produkterbjudande är Max Matthiessen väl positionerat för fortsatt tillväxt. Den nya ägarkonstellationen ger bolaget ökad tillgång till såväl långsiktigt kapital som branschexpertis för att växa internationellt - både organiskt och genom förvärv.

Iñaki Echave, som är Senior Managing Director och chef för EMEA Private Capital inom Ontario Teachers, säger: ”Vi är glada över att kunna stötta Max Matthiessens ledning. Tillsammans med Nordic Capital vill vi göra Max Matthiessen till det ledande företaget inom försäkring och finansiell rådgivning i Norden. Vi vill höja tillväxttakten på nuvarande marknader och verksamhetsområden, samt genomföra strategiska förvärv. Med vår expertis inom förmögenhetsförvaltning och försäkringstjänster kan vi tillsammans hjälpa Max Matthiessen att expandera i nya marknader och angränsande branschsegment, att investera i teknik och produktutveckling och att vidareutveckla bolagets ambitiösa hållbarhetsprogram. Vi ser fram emot att samarbeta med Team Max Matthiessen som vi vet delar Ontario Teachers ambition - att hjälpa människor att nå långsiktig ekonomisk trygghet."

Emil Anderson, Partner och Co-Head Financial Services, Nordic Capital Advisors, säger: “Nordic Capital ser fram emot att fortsätta äga Max Matthiessen, nu tillsammans med Ontario Teachers. Tillsammans kan vi stötta företaget i att vidareutveckla dess affärsmodell och dra nytta av marknadsdynamiken i branschen. Nordic Capital investerade i Max Matthiessen 2020 med en tydlig plan för hur bolaget skulle nå sin potential genom att utveckla produkterbjudandet, driva tillväxt genom nyckelrekryteringar, modernisera utbudet av tjänster, och utforska förvärvsmöjligheter internationellt. Idag har Max Matthiessen en stark och stadig tillväxt, en heltäckande uppsättning end-to-end-lösningar, samt erbjudanden inom hållbar kapitalförvaltning som attraherar en större kundgrupp än tidigare. Max Matthiessen är nu redo för sin nästa fas av internationell tillväxt med fokus på kundens behov.”

Jacob Schlawitz, VD, Max Matthiessen kommenterar: “Vi är glada över att Ontario Teachers tillsammans med Nordic Capital kommer att vara med oss i vår nästa utvecklingsfas. Detta nya partnerskap kommer bidra till att ytterligare stärka vårt kundfokus. Vi uppskattar det stöd som Nordic Capital har gett oss under de senaste fyra åren då vi tillsammans har förbättrat kunderbjudandet, stärkt vårt hållbarhetsarbete och gått in på nya marknader. Vi har satsat på vår framtid genom att utveckla våra talanger och därmed säkerställt att vi står starkt rustade för långsiktig tillväxt. Vi är också bättre positionerade för att skapa än mer värde för våra kunder. Att Ontario Teachers kommer in som partner innebär att vi får tillgång till omfattande branschkunskap och internationella nätverk för nå ut till ännu fler kunder, både i Norden och internationellt.”

Ontario Teachers private equity-verksamhet kommer att investera gemensamt på lika villkor med i Max Matthiessen tillsammans med Nordic Capitals fond XI. Nordic Capital fond IX som investerade i Max Matthiessen 2020 kommer att sälja sitt innehav i samband med transaktionen. Ontario Teachers har gjort direktinvesteringar värda mer än motsvarande 100 miljarder kronor inom försäkringar och finansiella tjänster. Ontario Teachers private capital-team har gjort 14 investeringar inom finansiella tjänsteföretag globalt, av vilka 12 har varit kontroll- eller saminvesteringar. De senaste transaktionerna i sektorn omfattar 7iM (en ledande brittisk förmögenhets- och investeringsförvaltare), TradeRepublic (en europeisk handels- och sparplattform), Diot-Siaci (en ledande oberoende europeisk försäkringsmäklare med global verksamhet), samt Westland Insurance Group (en av de största oberoende försäkringsmäklarna i Kanada, gjord genom portföljbolaget BroadStreet Partners).

Med sitt dedikerade team är Nordic Capital en erfaren private equity-investerare i företag inom finansiella tjänster i norra Europa. Investeringar görs framför allt i snabbväxande segment inom bl a sparande, förmögenhetsförvaltning, bank, kreditgivning samt skadeförsäkring. Under de senaste sex åren har Nordic Capital genomfört 18 transaktioner inom finansiella tjänster och finansiell teknik, och har hittills investerat över 38 miljarder kronor. I dagsläget genererar Nordic Capitals portföljbolag inom finansiella tjänster tillsammans 15 miljarder kronor i intäkter och sysselsätter över 3,200 personer. Nordic Capital har nått framgångar genom att utveckla och stötta ett antal företag inklusive Max Matthiessen, Nordnet, NOBA, RiskPoint och Qred.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra transaktionsvillkoren. Investeringen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas bli klar under första halvåret 2025. Houlihan Lokey agerade som ledande finansiell säljrådgivare.

Presskontakter:

Ontario Teachers Henrietta Dehn / Alisha Prakash
Email: media@otpp.com

Kekst CNC Email: OTPP@kekstcnc.com

Nordic Capital
Katarina Janerud
Communications Manager, Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Ontario Teachers’ Pension Plan
Ontario Teachers Pension Plan Board (Ontario Teachers) är en global investerare med nettotillgångar på 255.8 miljarder CAD den 30 juni 2024. Vi investerar i mer än 50 länder i ett brett utbud av tillgångar inklusive noterade och onoterade aktier, obligationer, krediter, råvaror, naturresurser, infrastruktur, fastigheter och riskkapital för att förvalta pensioner för 340 000 medlemmar. Våra mer än 450 investeringsspecialister är verksamma i finansiella centra runt om i världen och tillför expertis inom ett brett spektrum av sektorer och branscher. Vi genererat en årlig nettoavkastning på 9,3 % sedan planen grundandes 1990. På Ontario Teachers investerar vi inte bara för att åstadkomma avkastning, utan även för att forma en bättre framtid för våra medlemmar, företagen vi investerar i och världen vi lever i. För mer information, besök otpp.com och följ oss på LinkedIn.

Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande sektorspecialiserad private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt service- och industriell teknik. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 26 miljarder euro i närmare 150 företag. De senaste entiteterna är Nordic Capital XI med 9 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Danmark, Finland, Norge, och Sydkorea. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

”Nordic Capital” refererar till någon av, eller alla, Nordic Capitals fonder, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals fonders och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.

Om Max Matthiessen
Max Matthiessen, grundat 1889, är en av Nordens ledande finansiella rådgivare inom pensioner, försäkringar och investeringar. Bolaget erbjuder expertråd och vägledning om sparande, förmåner och försäkringar till företag och deras anställda, såväl som till privatpersoner. Max Matthiessens team av rådgivare, mäklare, administratörer och specialister stödjer företag och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivningstjänster och administration av förstklassiga spar- och försäkringslösningar som finns på marknaden. Max Matthiessen är en av Sveriges ledande liv- och sakförsäkringsförmedlare. Idag har företaget cirka 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.